Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez avoir souscrit à un Plan Pro minimum. La fonctionnalité "procédure personnalisée" est nécessaire.
Dans le cadre de certaines missions que vous souhaitez nous déléguer, la création d'un accès tiers à votre banque en ligne peut être nécessaire. Nos équipes vous accompagnent dans la création de cet accès en vous fournissant toutes les informations dont vous avez besoin et que vous devrez fournir à votre banque.
Sachez que la plupart des banques propose cette solution d'accès tiers.
Selon votre banque, différents niveaux d'accès à votre avatar sont possibles :
Accès lecture seule, ce niveau permet à votre assistant de pouvoir extraire les informations de tenu de compte comme le relevé de banque, les bénéficiaires ;
Accès lecture et écriture, ce niveau permet à votre assistant de préparer des virements et l'ajout de bénéficiaire. Vous devrez ensuite valider les opérations depuis votre compte ;
Enfin, un accès administrateur, ce niveau permet à votre assistant de réaliser des opérations allant jusqu'à l'émission de virement bancaire ;
Pour mettre en place ces accès, vous devrez fournir auprès de votre banque les données que votre Account manager de TheAssistant vous partagera, n'hésitez pas à la solliciter en cas de besoin.