Pour accéder à cette fonctionnalité, vous devez avoir souscrit à un Plan Company. La fonctionnalité "Zapier" est nécessaire.
Avec TheAssistant, vous avez la possibilité de connecter vos applications à TheAssistant grâce à l'intégration Zapier. Voici les quelques étapes qui vous permettront de connecter vos applications à TheAssistant via Zapier.
Contactez votre Account Manager TheAssistant afin qu’il configure et fournisse les permissions API nécessaires. Cette tâche est indispensable pour établir une connexion sécurisée entre Zapier et TheAssistant.
1. Accéder à Zapier via un lien d'invitation :
Cliquez sur le lien d'invitation “Zapier“ pour rejoindre l’intégration de TheAssistant dans Zapier.
Acceptez l'invitation en sélectionnant "Accept and build a Zap".
2. Créer un Zap
Rendez-vous sur zapier.com/app/zaps pour démarrer la création d'un Zap.
Dans l’onglet API de votre compte TheAssistant, générez une clé API que vous fournirez à Zapier pour l'intégration.
3. Paramétrer le Zap
Choisissez le type de déclencheur que vous souhaitez, par exemple : "Quand une facture est ajoutée dans un Drive, créer une demande dans TheAssistant".
Ajouter une deuxième étape, par exemple, choisissez l’action Create a Request. Définissez alors le titre de la demande et le message pour qu'ils soient automatiquement renseignés lors de chaque déclenchement du Zap.
4. Publier le Zap
Cliquez sur "Publier le Zap" pour finaliser et activer l’automatisation.
Dans cet exemple, à chaque dépôt de fichier dans le drive, une demande sera automatiquement créée.